360-portefeuillescan
In de praktijk
Wij bekijken drie dingen tegelijk, omdat ze samenhangen: de kwaliteit van de gegevens, wat commercieel te heractiveren valt, en wat een IDD-conformiteitsprobleem vormt. Een slecht gedocumenteerd contract is vaak ook een contract dat niemand nog kan opvolgen.
Wie aanvoelt dat er slapende waarde in zijn portefeuille zit, en wie de conformiteit wil nakijken voor een controle.
Wat inbegrepen is- 01 Analyse van de kwaliteit en volledigheid van de portefeuillegegevens
- 02 Lijst van heractiveerbare contracten, gerangschikt naar potentieel en inspanning
- 03 Vastgestelde IDD-conformiteitspunten, met voorstel tot regularisatie
Opvolging van de dienst
Een overzicht, en waarmee het te controleren valt. De cijfers zijn voorbeelden; de vorm is die van de tools uit de dagelijkse werking.
Verwachte winst en inspanning
- 1 96 contracten al 3 jaar zonder contact Rechtstreekse opvolging mogelijk, zonder extra tool
- 2 Adviesplicht niet gedocumenteerd in 12 dossiers Aan te pakken voor een FSMA-controle
- 3 Ontbrekende of verouderde contactgegevens Blokkeert elke heractivatiecampagne
- 4 Dubbele contracten om samen te voegen Niet dringend, gaandeweg op te lossen
Het rapport is van u, ook als u het daarbij laat.
Opstart
Hoe we samen starten.
-
01
Extractie
Wij werken op een export van uw portefeuille, zonder in uw systemen tussen te komen.
-
02
Gekruiste analyse
Datakwaliteit, slapende contracten en conformiteitspunten worden samen onderzocht.
-
03
Oplevering
Een toelichtingsmoment en een schriftelijk rapport, met aanbevelingen naar prioriteit gerangschikt.
-
04
Mogelijk vervolg
Heractivering, regularisatie of migratie: u beslist, en niets is eraan gekoppeld.
Verdeling
Wie doet wat.
-
01
Drie assen
Datakwaliteit, commerciële kansen tot heractivering, en IDD-conformiteitspunten.
-
02
Oplevering
Een synthese met aanbevelingen naar prioriteit gerangschikt.
-
03
Mogelijke vervolgen
Heractivering van de portefeuille, regularisatie, of niets: het rapport is van u.
-
04
Samen af te bakenen
De scope van de portefeuille en de kalender.
Dat past goed samen
De oplossingen die erbij horen. Elke oplossing werkt op zichzelf. Dit zijn de oplossingen die onze klanten in uw situatie het vaakst tegelijk activeren.
Een afdeling te ontlasten, een team te versterken? Laten we er gewoon over praten.
Reserveer 20 minuten in onze agenda of schrijf ons rechtstreeks. Uw vraag wordt doorgegeven aan de verantwoordelijke van de betrokken oplossing, die u binnen 24 werkuren antwoordt, in het Nederlands of het Frans.
