Revue 360 du portefeuille
En pratique
Nous regardons trois choses en même temps, parce qu'elles sont liées : la qualité des données, ce qui est commercialement réactivable, et ce qui pose un problème de conformité IDD. Un contrat mal documenté est souvent aussi un contrat qu'on ne sait plus relancer.
Ceux qui sentent qu'il y a de la valeur dormante dans leur portefeuille, et ceux qui veulent vérifier leur conformité avant un contrôle.
Ce que ça comprend- 01 Analyse de la qualité et de la complétude des données du portefeuille
- 02 Liste des contrats réactivables, classée par potentiel et par effort
- 03 Points de conformité IDD relevés, avec la mise en conformité proposée
Suivi du service
Une vue d'ensemble, et de quoi la vérifier. Les chiffres sont des exemples ; la forme est celle des outils tenus en gestion courante.
Gain estimé et effort de mise en œuvre
- 1 96 contrats sans contact depuis 3 ans Relance directe possible, sans outil supplémentaire
- 2 Devoir de conseil non documenté sur 12 dossiers À traiter avant un contrôle FSMA
- 3 Coordonnées manquantes ou obsolètes Bloque toute campagne de réactivation
- 4 Doublons de contrats à fusionner Sans urgence, à traiter au fil de l'eau
Le rapport vous appartient, y compris si vous décidez d'en rester là.
Mise en place
Comment on démarre ensemble.
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01
Extraction
Nous travaillons sur un export de votre portefeuille, sans intervenir dans vos systèmes.
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02
Analyse croisée
Qualité des données, contrats dormants et points de conformité sont examinés ensemble.
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03
Restitution
Une séance de restitution et un rapport écrit, avec les recommandations classées par priorité.
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04
Suite éventuelle
Réactivation, mise en conformité ou migration : vous décidez, et rien n'est conditionné.
Répartition
Qui fait quoi.
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01
Trois axes
Qualité des données, opportunités commerciales de réactivation, et points de conformité IDD.
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02
Restitution
Une synthèse avec des recommandations priorisées.
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03
Suites possibles
Réactivation de portefeuille, mise en conformité, ou rien du tout : le rapport vous appartient.
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04
À cadrer ensemble
Le périmètre du portefeuille et le calendrier.
Ça va bien avec
Les solutions qui vont avec. Chaque solution fonctionne seule. Voici celles que nos clients dans votre situation activent le plus souvent en même temps.
Un département à soulager, une équipe à renforcer ? Parlons-en, tout simplement.
Réservez 20 minutes dans notre agenda ou écrivez-nous directement. Votre demande est transmise au responsable de la solution concernée, qui vous répond en français ou en néerlandais sous 24 heures ouvrées.
