Migration de portefeuille
En pratique
Une migration rate rarement sur la technique. Elle rate sur les dossiers en cours au moment de la bascule, sur les données incomplètes qu'on découvre en route, et sur les assurés qui appellent pendant la transition. Le plan de bascule traite ces trois points en premier.
Les organisations qui changent de mode de gestion, qui reprennent un portefeuille, ou qui préparent une transmission.
Ce que ça comprend- 01 Audit préalable des données et des dossiers en cours, avant tout engagement
- 02 Plan de bascule daté, avec le traitement des dossiers ouverts pendant la transition
- 03 Contrôle qualité des données transférées et continuité de la relation client final
Suivi du service
Une vue d'ensemble, et de quoi la vérifier. Les chiffres sont des exemples ; la forme est celle des outils tenus en gestion courante.
Calendrier des lots
- Lot 1 · RC Auto 640
- Lot 2 · Incendie 520
- Lot 3 · Vie et santé 410
- Lot 4 · Entreprises 270
- Lot 5 · Dossiers ouverts 62
Aujourd'hui Bascule
Chaque lot est contrôlé avant de passer au suivant.
| Lot | Contrats | Anomalies | Contrôle |
|---|---|---|---|
| Lot 1 · RC Auto | 640 | 12 corrigées | Validé |
| Lot 2 · Incendie | 520 | 31 corrigées | Validé |
| Lot 3 · Vie et santé | 410 | 18 en cours | En contrôle |
| Lot 4 · Entreprises | 270 | Non démarré | Planifié |
Un lot n'est clos qu'après contrôle contradictoire des données transférées.
Mise en place
Comment on démarre ensemble.
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01
Audit préalable
Nous mesurons la qualité des données et le nombre de dossiers ouverts. C'est ce qui détermine la durée réelle, pas une estimation commerciale.
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02
Plan de bascule
Un calendrier daté, avec la règle de traitement des dossiers ouverts au moment du basculement.
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03
Reprise progressive
Nous migrons par lots. Chaque lot est contrôlé avant de passer au suivant.
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04
Clôture et contrôle
Vérification finale des données transférées et bilan écrit de la migration.
Répartition
Qui fait quoi.
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01
Ce que nous reprenons
Le portefeuille existant, avec un plan de bascule maîtrisé et un contrôle qualité des données transférées.
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02
Ce qui ne change pas
La continuité de la relation avec vos clients finaux, qui ne voient pas la transition.
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03
Montée en charge
L'équipe Servicing se met en place progressivement, selon le volume repris.
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04
Préalable
Un audit avant migration, pour connaître l'état réel des données avant de s'engager sur une date.
Ça va bien avec
Les solutions qui vont avec. Chaque solution fonctionne seule. Voici celles que nos clients dans votre situation activent le plus souvent en même temps.
Un département à soulager, une équipe à renforcer ? Parlons-en, tout simplement.
Réservez 20 minutes dans notre agenda ou écrivez-nous directement. Votre demande est transmise au responsable de la solution concernée, qui vous répond en français ou en néerlandais sous 24 heures ouvrées.
